De man met de snor is niet meer content op het continent en besluit te vertrekken . Hij reist via de zee. Zijn reis is nogal turbulent en hij komt terecht in het water. Daar hecht er zich een vis aan zijn snorharen vast en samen stranden ze in Japan. Een merkwaardige passionele verhouding ontstaat. Maar in Japan slaat helaas het noodlot in de vorm van Japanse vrouwen toe. Liefde maakt plaats voor morbiditeit…